巨人拟131亿借壳世纪游轮回归A股 史玉柱成实控人

【52PK 11月2日消息】世纪游轮公布了与巨人网络的《重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》,拟购买巨人网络100%股权,本次交易中上市公司拟购买资产暂定交易价格为130.9亿元。根据公告本次交易构成借壳上市,交易完成后史玉柱将成为世纪游轮的实际控制人。

巨人网络2014年自纽交所退市时的市值为28.68亿美元,约为180亿元人民币,本次交易拟购买资产暂定交易价格为130.9亿元人民币。

巨人拟131亿借壳世纪游轮回归A股 史玉柱成实控人

根据重组预案披露信息,此次交易总体方案包括三个方面。一是重大资产出售,世纪游轮拟向世纪游轮控股股东彭建虎或其指定第三方出售本公司全部资产及负债;二是发行股份购买资产,拟向巨人网络的全体股东非公开发行股份购买其持有的巨人网络100%股权;三是募集配套资金,拟采用询价发行方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金,总金额不超过500,000万元。

同时本次交易构成关联交易、重大资产重组及借壳上市。交易完成后,不考虑配套募集资金发行股份的影响,兰麟投资将占世纪游轮发行后总股本的41.44%,兰麟投资将成为世纪游轮的控股股东。兰麟投资为巨人网络控股股东,交易完成后史玉柱将成为世纪游轮的实际控制人。

巨人网络近三年归属母公司股东的净利润情况分别为,2014年115,905万元,2013年131,232万元,2012年123,688万元。2015年1月至9月的净利润为21,796万元,有所下滑主要原因为计入管理层股权支付费用等非经常性因素。巨人网络股东方承诺,2016年、2017年和2018年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润,分别不低于10亿元、12亿元及15亿元。

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